В российской столице принимается решение отправить мужчину на должность директора музыкальной школы в якутском городке. С его приходом начинаются перемены, и он вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время страна переживает период преобразований, вынуждающий саха пересмотреть свои культурные корни. Противостояние представителей разных традиций заканчивается неожиданным духовным сближением между новым директором и его недавней соперницей. Перед ней встаёт сложный выбор между таинственным прошлым и любовью, обещающей светлое будущее.