Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофический взрыв на складах с опасным оружием. На дальневосточный железнодорожный узел прибывает состав с солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит отыскать завод. Среди военнослужащих выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, обладающий знаниями из института восточных языков. Чтобы собрать информацию о расположении завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включен опытный агент Иван Журавлёв, который встречается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с использованием химического оружия на людях. Журавлёв и Исимура вступают в отчаянную схватку, ведь японский генерал угрожает устроить взрыв в подземных складах завода, где хранится смертоносное химическое оружие.